Ehepaar steht vor dem Berater Sven Olbrich

Vermögen strategisch verwalten

Ein guter Finanzplan ist ein maßgeschneidertes Entwicklungskonzept für Ihr Vermögen.

Mit Plan - auf lange Sicht.

Es gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben, Ihre finanziellen Ziele und Wünsche zu erkennen und daraus die nächsten Schritte für einen erfolgreichen Vermögensaufbau abzuleiten. Das erarbeiten wir gemeinsam im intensiven Austausch. Nur so können wir die optimale Entwicklung Ihrer Finanzwerte auf lange Sicht planen - und das immer in Ihrem Sinne.
Für diesen Plan erfassen wir alle Ihre Vermögenswerte und berücksichtigen zu erwartende Zahlungsströme. Wir verstehen uns als Finanzcoach, als Ihr Dreh- und Angelpunkt in sämtlichen Finanzfragen. Bei Bedarf ziehen wir zusätzliche Expertinnen und Experten hinzu. Steuereffizienz, Sparquote, Nachlassregelungen und unternehmerisches Engagement – diese und viele weitere Aspekte beziehen wir alle mit ein, denn jede Einzelentscheidung muss Sie Ihrem gewünschten Ziel näher bringen, damit Sie den größten Lebensnutzen aus Ihrem Vermögensaufbau ziehen.

Unser Bestreben: Alle Vermögenswerte ideal zu koordinieren,
um Ihnen langfristigen Wohlstand zu sichern.

Aktives Depotmanagement ist die individualisierte Verwaltung Ihres Portfolios.

Ihr Vermögen ist in guten Händen.

Die Anlage von Vermögenswerten wird immer komplexer und die Lage auf den Finanzmärkten unübersichtlicher. Wir haben alle Entwicklungen für Sie im Blick. Gerne übernehmen wir verantwortlich die Verwaltung Ihres Vermögens für Sie und entlasten Sie damit im Alltag. In enger Absprache mit Ihnen folgen wir damit Ihren Zielen und haben einen strategischen Blick auf die Entwicklung Ihrer Werte.

Sobald wir Ihre Vermögenssituation analysiert haben, legen wir mit Ihnen fest, welche Chancen Sie nutzen möchten, um Ihre Ziele zu erreichen und welche Risiken Sie dafür bereit sind einzugehen. Neben erfolgreichen Fonds, Zertifikaten und Versicherungslösungen bieten wir Ihnen Zugang zu exklusiven Leistungen. Diese legen wir Ihnen nur dann ans Herz, wenn sie in Ihre jeweilige Lebensphase und zu Ihrem individuellen Risikobewusstsein passen, wie zum Beispiel besondere ausgewählte Drittfonds, geschlossene Beteiligungen,
Swiss Gold und Kryptowährungen.

Über die Entwicklung Ihres Vermögens halten wir Sie nach zuvor vereinbarten Intervallen auf dem Laufenden,
so dass Sie immer den Überblick bewahren.

Der rote Faden unserer Finanzberatung: Ihre Liquidität in allen Lebensphasen sichern.

Liquidität – der rote Faden in Ihrer Vermögensplanung.

Liquiditätsplanung ist nicht nur für Unternehmen essentiell. Das bewegliche Vermögen nimmt für uns einen ganz besonderen Stellenwert in Ihrer privaten Finanzplanung ein. Wir fühlen uns für die optimale Struktur Ihrer Vermögenswerte verantwortlich und dafür, dass Sie immer handlungsfähig bleiben. Deshalb ist es mit einer einzigen Beratung nicht getan. Wir überprüfen die Zusammensetzung Ihres Portfolios regelmäßig und machen Sie gegebenenfalls darauf aufmerksam, dass wir Ihre Anlagestreuung anpassen müssen. Natürlich kontaktieren wir Sie nur dann, wenn es unbedingt nötig ist. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass Sie nicht eines Tages
unliebsam überrascht werden.

Wir bieten aktives Liquiditätsmanagement –
damit Sie alles, was kommt, auch bezahlen können.

Ihre Ansprechpartner

Unsere Betreuung im Private Banking ist anders als Sie das aus anderen Banken kennen: Wir sind für Sie da, persönlich, kontinuerlich - immer die gleiche Stimme, immer das gleiche Gesicht.