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Zwei Handpaare (ältere und jüngere Frau) halten zusammen einen Prospekt

Zukunft gestalten - Werte erhalten

GenerationenDialog

Unsere Finanz- und Vorsorgeplanung im Rahmen Ihrer Familienstrategie. Wir entwickeln eine übergeordnete Strategie, die auf Ihre persönliche und langfristige Lebensplanung ausgerichtet ist.

In einem gemeinsamen Gespräch werden Ihnen wichtige Aspekte Ihrer individuellen Situation und deren Folgen aufgezeigt und Lösungsansätze erarbeitet. Der GenerationenDialog bezieht, wie die Finanzplanung, Ihre ganz persönliche, familiäre, rechtliche und steuerliche Situation mit ein.

Gemeinsam mit Ihrem Steuerberater, Anwalt und Notar besprechen wir steuerliche und rechtliche Gesichtspunkte, die bei der Planung berücksichtigt werden sollen. An alles gedacht zu haben, gibt Sicherheit.

Gezeichnete Familie mit Hund

Die Vermögensnachfolge für Privatpersonen

Unser GenerationenDialog

Unser GenerationenDialog betrifft alle Menschen mit und ohne Kinder - und das nicht erst im Alter. Je eher wir uns über die Unwägbarkeiten des Lebens unterhalten, desto besser sind Sie gerüstet und können sich sicher sein, dass Entscheidungen zum Beispiel auch im Krankheitsfall im Ihrem Sinne getroffen werden.

Ein verschnörkelter Schlüssel steckt in einem Schloss

Die Vermögensnachfolge für Unternehmer und Unternehmerinnen

Estate Planning 

Sie steuern den Erfolg Ihres Unternehmens und sorgen für das Wohlergehen Ihrer Familie. Diese Errungenschaften auch über Ihre aktive Berufstätigkeit und sogar über Ihren Tod hinaus abzusichern und sinnvoll zu regeln, das erfordert Weitblick.

Gemeinsam mit Ihrer Steuerberatung und Ihrem juristischen Beistand entwickeln wir eine vorausschauende Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

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  • Eine Flasche Rotwein mit zwei gefüllten Gläsern und Weintrauben

    Den Umfang bestimmen Sie

    GenerationenDialog

    Die Beratung im Rahmen des GenerationenDialogs bieten wir Ihnen in zwei Paketen an:

    • GenerationenDialog kompakt
    • GenerationenDialog komplex
  • Eine Flasche Rotwein mit zwei gefüllten Gläsern und Weintrauben

    Für Privatpersonen und Selbstständige

    Unsere Leistungen für Sie

    Von Vorsorgevollmacht über die Patientenverfügung bis hin zum Testament. Wir bringen Ihre Wünsche für Ihr Privatleben mit juristischer Unterstützung in die richtige Form. Außerdem moderieren wir auf Ihren Wunsch hin das Gespräch mit Ihren Angehörigen.

  • Kaffeetasse

    Immer handlungsfähig bleiben - auch im Notfall

    Aktuelle Vollmachten

    Unabhängig vom Alter kann jeder Mensch in die Situation geraten, in der er nicht für sich selber entscheiden kann. Gut ist es, für solche Situationen Personen des Vertrauens frühzeitig zu benennen, die sich dann um Ihre wichtigen Angelegenheiten kümmern können.

  • Kaffeetasse

    Weitergabe der Vermögenswerte

    Schenken, vererben, stiften

    • Erst das Alter absichern, dann an Schenkungen denken.
    • Ein Vermögen auf andere Generationen zu übertragen ist nicht minder anspruchsvoll, als es aufzubauen.
    • Indem Sie Ihr Vermögen in eine Stiftung einfließen lassen, tun Sie Gutes und schaffen bleibende Werte für die Gesellschaft.

            

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